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    闻泰科技逾两百亿跨境并购案调整 格力电器拟投资30亿或成上市公司二股东



        发布时间:2019-06-27 00:03   作者:admin  来源:未知



    备受关注的闻泰科技(600745,SH)跨境并购案发生调整。根据公司11月30日晚间公告,与之前的预案相比,公司现拟引入格力电器、港荣集团等投资者。上述投资者将先行取得目标公司上层股权,并在交易后成为闻泰科技股东,其中格力电器出资30亿元。

    不仅如此,此次交易金额也将发生调整:交易对价由184.49亿元调至201.49亿元;募集配套资金金额上限由46.3亿元调至70亿元。此外,停牌7个多月以后,闻泰科技将于12月3日起复牌。

    格力电器拟30亿元参与并购交易

    闻泰科技拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制。收购方案显示,安世集团穿透后的股东为境内基金持股的合肥裕芯及境外基金中智路资本,而安世半导体是安世集团下属境外经营实体公司。

    此次收购拟在境内和境外同时进行。在境内,闻泰科技拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的12名股东(即12个境内基金)之上层出资人的有关权益份额。在境外,上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为GP拥有的全部财产份额和相关权益。

    此次交易前,闻泰科技需要完成前次重大现金购买,即上市公司全资子公司上海中闻金泰拟向合肥中闻金泰增资58.525亿元,取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成收购合肥芯屏持有的合肥广芯49.37亿元财产份额,交易价格为114.35亿元。

    根据11月30日晚间最新披露的预案修订稿,此次并购方案发生了调整:公司拟引入格力电器、港荣集团、智泽兆纬等投资人参与本次交易。同时,考虑到整体资金安排,肥东产投、工银亚投不再参与本次交易。

    根据公告,格力电器在本次交易中共出资30亿元,其中8.85亿元用于增资合肥中闻金泰,其余21.15亿元出资至珠海融林。同时,珠海融林拟引入投资者珠海威迪出资2.023亿元,珠海融林拟受让珠海融悦所持有的合肥广讯74.32%的LP财产份额调整为90.12%。港荣集团和智泽兆纬拟分别出资10亿元和0.8亿元增资合肥中闻金泰。

    闻泰科技公告称,上市公司拟通过发行股份购买资产方式收购格力电器、港荣集团、智泽兆纬持有的合肥中闻金泰的股权以及珠海融林持有合肥广讯的LP财产份额。

    国联实业原计划在合肥中闻金泰增资20亿元,现拟不参与本次交易,由其关联方国联集成电路参与本次交易并出资30亿元。上市公司拟通过发行股份购买资产方式收购国联集成电路持有的合肥中闻金泰的股权。

    除了出资方的调整,闻泰科技还拟提高本次交易的配套融资金额上限,由46.3亿元提高至70亿元,提高部分用于支付本次交易对价、补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务。

    未来前两大股东持股比例或仅相差5.13个百分点

    根据闻泰科技公告,经过此次调整以后,上市公司购买标的资产交易对价从184.49亿元扩大至201.49亿元。上市公司拟以现金方式支付交易对价88.93亿元;拟以发行股份的方式支付交易对价112.56亿元,总计发行股份数为4.56亿股。

    值得注意的是,闻泰科技当前总股本为6.37亿股。若加上此次拟发行股份数量4.56亿股,以及募集配套资金所发行的股份数量,未来公司总股本可能达到12.21亿股。那么,公司的股权结构将如何变化?

    根据闻泰科技公告,若考虑配套融资因素,本次交易完成后,公司实际控制人张学政及一致行动人将持有上市公司15.64%股权。此外,云南省城投及一致行动人合计持有上市公司10.07%;格力电器及其一致行动人合计持有上市公司10.51%股权;国联集成电路持有上市公司9.96%股权。

    闻泰科技逾两百亿跨境并购案调整 格力电器拟投资30亿或成上市公司二股东

    若考虑融资配套因素,交易完成后闻泰科技前六大股东持股结构图

    数据来源:上市公司公告

    也就是说,云南省城投、格力电器、国联集成电路三方面与上市公司现有实际控制人张学政方面持股比例均差距不到6个百分点。其中格力电器未来与张学政方面可能仅差距5.13个百分点,这是否将影响公司未来的股权结构稳定?

    闻泰科技公告显示,无论是否考虑配套融资的影响,张学政仍将为本公司的实际控制人,本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。


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